Lawrence adalah seorang pedagang keliling yang menjual berbagai barang dari gerobak yang ditarik kuda. Suatu hari, ia tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik ber telinga dan ekor binatang! Namanya Holo si Wisewolf, yang membawa panen yang melimpah. Dia ingin kembali ke tanah airnya, dan Lawrence menawarkan untuk membawanya. Sekarang, pedagang yang dulu kesepian dan wisewolf yang dulu kesepian memulai perjalanan mereka ke utara.
- Genre: Adventure, Animation, Drama, Fantasy, Romance
- Stars: Ami Koshimizu, Daisuke Namikawa, Hochu Otsuka, Hozumi Goda, Jun Fukuyama, Mai Nakahara
- Duration: 24 min